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[반도체 위클리] 글로벌 반도체 기업의 실적 시즌
20/10/19 10:05(58.121.***.119)
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[지난주]

- 한국 KRX 반도체 지수의 주간수익률은 -2.6%를 기록해 KOSPI 지수 -2.1%를 하회했고, 코스닥 지수 -4.3%를 상회했다. 삼성전자 보통주 (-0.3%, 기관과 외국인 순매수), 삼성전자 우선주 (+2.5%, 외국인 순매수), SK하이닉스 (+2.9%, 기관과 외국인 순매수. PC DRAM 현물가격 안정화)가 상대적으로 양호한 주가 흐름을 기록했다. 중소형주의 경우 3분기 실적 기대감이 티씨케이(+7.5%)와 한미반도체 (+7.6%) 주가에 긍정적 영향을 끼쳤다.

- 국가별 반도체 업종의 주간수익률은 미국 +0.1%, 대만 -0.9%, 중국 +1.8%를기록했다. 주 후반부로 갈수록 미국의 경기 부양책 협상 난항과 유럽의 코로나19 재확산이 반도체 업종의 투자심리에 부담을 주었다.

- 필라델피아 반도체 지수에서 마이크론이 +3.4%로 가장 높은 주간수익률을 기록 했다. 업종 대표주, 시총 상위주에 해당되는 퀄컴 (+3.3%), 인텔 (+2.5%), Texas Instruments (+1.5%)가 실적 발표를 앞두고 안정적 흐름을 보였다.

- 대만에서는 5G 화합물 반도체 파운드리 기업 Win Semi가 +6.7%를 기록했다. 동종업종에서 NXP의 RF Gallium Nitride (GaN) fab 생산 개시 뉴스, 아이폰12 프로 제품에 LiDAR 센서용 칩이 탑재된다는 뉴스가 주가 상승에 기여했다.

- 중국 반도체 업종의 주가는 2주 전 대비 전반적으로 상승했다. 미중 무역 분쟁의 피해주로 꼽히던 SMIC가 +6.4%로 반등했다. 7nm 선단 공정 기술로 가상 화폐 채굴용 반도체를 생산했다는 뉴스 때문이다.

[발간자료]

- 10/12, 대만 전자부품 수출은 한국 수출의 데자뷔
- 10/13, 난야테크의 시설투자 축소는 SK하이닉스 주가에 긍정적
- 10/15, ASML Holding의 EUV 노광장비 매출비중 66%까지 확대
- 10/16, Foundry 1위 공급사 TSMC 매출의 1등 공신은 HPC
- 시스템 반도체 업종을 대표하는 ASML Holding과 TSMC가 실적을 발표했다. 5G와 High Performance Computing이 TSMC의 호실적을 견인했다. ASML Holding의 EUV 노광장비 신규 수주는 단기적으로 둔화됐다.

[이벤트]

- 지난주: 난야테크 (DRAM), ASML Holding (노광장비), TSMC (파운드리)의 분기 실적 발표. 중국에서 미국의 전방위적인 압박에 대응해 자국 물자와 기술의 보호를 확대하는 수출관리법안 관련 심의 시작. 각자도생 (各自圖生) 흐름 지속

- 한국 반도체 수출 10월 1일~20일 잠정치: 10/21 (수)

- 미국 반도체 업종 실적 발표 (한국 기준일): Cadence Design Systems (10/20), Texas Instruments (10/21), Lam Research (10/22), Xilinx (10/22), Intel (10/23), Entegris (공정소재/소모품, 10/23)

- 한국 반도체 업종 실적 컨콜: 삼성전자 (10/29, 10시), SK하이닉스 (11/4, 9시)

- 관전 포인트: (1) 코로나19 재확산 속도, (2) 미국 대선 이후 미중 갈등 방향성, (3) DRAM의 공급 부족 가능성, (4) NAND Flash의 공급 과잉 가능성, (5) NAND Flash 시장의 consolidation 가능성, (6) 5G 화합물 반도체 밸류 체인

하나 김경민
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