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[투데이리포트]SK하이닉스, "3 분기 우려보다는…" BUY-IBK투자증권
20/10/14 14:39(000.000.***.000)
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IBK투자증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "3 분기 우려보다는 개선된 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- DRAM B/G 제한적, ASP는 하락세 지속될 전망 - 서버, 모바일 부진 당분간 지속될 전망 - NAND 개선에 대한 기대감이 낮아지는 상황. B/G, ASP 모두 이전 전망 대비 부진할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "- DRAM 매출액 QoQ -8.0%, B/G 4%, ASP -10% 예상 - NAND 매출액 QoQ -7.4%, B/G 7%, ASP -10% 예상 - 영업이익은 2분기 대비 26.1% 감소할 전망. ASP 하락에 따른 영향 - 분기말 화웨이 영향으로 우려 대비 개선된 수준 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.12 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

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