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[투데이리포트]SK하이닉스, "서버 D램, 수요 …" BUY(유지)-KB증권
20/10/14 08:56(000.000.***.000)
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KB증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "서버 D램, 수요 변화의 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "최근 북미 데이터센터 업체들은 자체 보유중인 서버 D램 재고가 4분기 말 정상화 진입이 예상되면서 SK하이닉스에 서버 D램 주문을 6개월 만에 재개한 것으로 추정됨. 특히 북미 데이터센터 업체들의 예상보다 빠른 주문 재개는 4분기 수요 변화 (① 모바일 D램 수요증가, ② 넷플릭스/디즈니플러스 OTT 서버 증설 요구)도 일부 영향을 끼친 것으로 판단됨. 4분기 D램, 반도체 가격은 4분기 바닥을 확인할 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "10월 13일 언론보도 (조선일보)에 따르면 SK하이닉스가 전 세계 클라우드 2위인 마이크로소프트 (MS 클라우드 점유율: 18% vs. 아마존 33%)와 3조원 규모 (19년 매출액 대비 11%)의 서버용 반도체 공급계약을 추진 중인 것으로 전해졌음. 만약 언론보도가 사실이라고 가정하면, 반도체 시장은 4분기에 바닥을 형성할 가능성이 클 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.23 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.15 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.12 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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