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[현대글로비스(086280)] 완성차 판매 회복 시작
21/04/06 07:23(180.71.***.10)
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투자의견 매수, 목표주가 260,000원 유지

- 2021년 1분기 실적은 시장 기대치 상회 전망

- 2020년 4분기부터 회복세를 보인 현대, 기아차의 해외 공장 가동률 상승 영향으로 CKD사업부문과 기타해외물류 사업부문의 외형성장 기대

- 2021년 1분기 평균 원/달러환율 1,115원/달러로 2020년 4분기 평균1,117.3원/달러 대비 소폭 하락함. 2020년 4분기 급격한 원화강세(3Q20 대비 70.7원 하락)에 따른 수익성 훼손 국면 마무리 예상

- 자동차 해상운송부문 해외 완성차 생산업체와의 매출확대와 브레이크 벌크 수송 등으로 비계열 매출 확대 기대

- 2020년 하반기~2021년 신규 사업 진출과 관련한 가시적 성과는 아직없으나, 현대차 그룹의 친환경 밸류체인 확대에 따라 긍정적 영향 예상

2021년 1분기 실적은 시장 기대치 상회 전망

- 현대글로비스의 2021년 1분기 실적은 매출액 4조 7,984억원(+2.0%yoy), 영업이익 2,212억원(+13.5% yoy), 지배주주순이익 1,478억원(-7.9% yoy) 전망

- 주요 사업부문별 추정 실적은 [국내물류] 매출액 3,927억원(+8.2% yoy),[해외물류] 매출액 1조 8,584억원(+5.7% yoy), [CKD] 매출액 2조 538억원(+1.5% yoy), [중고차 및 기타유통] 매출액 5,035억원(-11.2% yoy)

- 해외물류 중 완성차 해상운송부문은 5,170억원(+2.0% yoy), 건화물부문 1,744억원(-15.0% yoy), 기타해외물류 1조 1,670억원(+11.5% yoy)로 추정함

대신 양지환
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