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[현대모비스(012330)] 점점 더 좋아지는 2021년
21/04/06 07:19(180.71.***.10)
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투자의견 매수, 목표주가 420,000원 유지

- 2021년 1분기 실적은 당사의 직전 추정치 및 시장의 기대치를 하회할전망

- 중국 사업이 여전히 부진하고 있지만 글로벌 가동률 개선에 따라 준수한 성장세 지속, 수익성 측면에서는 전년 동기대비 A/S 부문 영업이익은 하락할 것으로 예상하며 모듈 부문 영업이익은 흑자 전환 전망

- A/S 부문 영업이익 수익성 하락을 예상하는 이유는 해운운임 증가에 따른 운송비 증가, 환율 하락, 신규 통합부품ERP 안착 실패 등임

- 전동화 매출 비중은 현대/기아차 E-GMP 생산이 본격화 되는 2분기부터 큰 성장세 보일 전망

2021 1분기 실적은 당사 직전 추정치 및 시장 기대치 하회 전망

- 현대모비스의 2021년 1분기 실적은 매출액 9조 9,856억원(+22.8%yoy), 영업이익 6,107억원(+69.2% yoy) 전망

- 사업부별 매출 추정은 실적은 [모듈] 매출액 8,029억원(+22.8% yoy),[A/S] 매출액 1,957억원(+3.7% yoy)로 추정

2분기부터 A/S 사업부 개선되며 전동화 사업부 외형 성장 전망

- 현대/기아차의 글로벌 가동률 개선과 전동화 사업 확대에 따라 모듈부문의 외형 성장 및 수익성 개선에 집중해야할 전망

- 전용 전기차 플랫폼(E-GMP)기반의 전용 전기차가 2분기부터 판매 본격함에 따라 핵심 부품사인 당사는 2분기부터 중장기 성장 잠재력이 본격화할 전망

대신 이승환
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