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[자동차] 6월 글로벌판매: 회복탄력성 둔화
20/07/02 10:25(211.211.***.146)
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* 현대/기아차 6월 글로벌 도매판매는 각각 -22.7%YoY 및 -12.1%YoY를 기록. 6월 개소세 인하 폭 축소를 앞두고 내수 급증. 해외판매 역시 감소폭이 완화. 

* 미국시장 수요는 -34%YoY를 기록, 5월의 -29%YoY 대비 감소폭 확대. 중국도 5월 회복에서 -10%Y이상(27일 누적 -22%YoY)의 감소세로 재 전환 예상. 내수시장을 제외하고 미국, 유럽, 중국 등 주요시장은 5월 회복세에서 6월 다시 감소폭 확대.  7/1일 미국시장 기준 테슬라의 시가총액은 2,076억달러 기록으로 글로벌 자동차 산업 1위 등극.

* 내연기관차의 수요회복이 미진한 상황에서 전기차로 가속화에 배팅하고 있는 모습. 현대/기아차는 기존 완성차업체 중에서 판매 Outperform, 내수판매 호조로 상대적으로 양호. 다만, 주가측면에서 박스권 탈출을 위해 전기차 M/S가 내연기관차 M/S를 앞서는 등 성장 모멘텀이 필요.


WHAT’S THE STORY?

현대차 글로벌 도매판매 29.1만대(+28.9%MoM, -22.7%YoY): 내수 증가에도 코로나19 여파로 해외 시장 수요 감소가 지속. 

▶ 내수시장 판매, 8.3만대(+37.2%YoY) 및 M/S 47.4%(수입차 제외): 6월 개별소비세 감소폭 축소를 앞두고 (개별소비세 3월~6월 1.5% → 7월~12월 3.5%) 내수 판매가 급증. 세단 4.5만대 (+60.9%YoY)로 주요 신차라인업 판매 호조가 기여. G80(7,905대/ +326.6%YoY), 그랜저(15,688대/ +135.8%YoY), 아반떼(10,875대/ +92.3%YoY). RV는 2.4만대(+31.5%YoY)로 팰리세이드 (6,825대/ +120.5%YoY) 및 제네시스 SUV라인업 GV80 판매 호조 (+3,728대 /+32.3%MoM).

 해외 도매판매, 20.8만대(-34.2%YoY): 코로나19로 인한 해외판매 감소는 지속. 그러나, 월별로 전년대비 감소폭은 축소. (4월 -67.5%YoY, 5월 -46.5%YoY, 6월 -34.2%YoY). 미국 및 유럽 중심의 해외 선진 시장 회복. 그러나 신흥 시장 부진은 지속. 

 미국 6월수요, -34.4%YoY감소: 코로나19 재확산으로 5월의 -29%YoY 대비 부진. 일부 주가 다시 Lock-down에 들어가면서 수요회복 지연 예상. 산업 인센티브는 4,121달러(+9.2%YoY)로 3월 이후 4천달러 상회 지속.  현대차 미국 소매판매는 14.5만대(-24.1%YoY)로 산업대비 선방하였고, 플릿 비중이 2%로 축소. 인센티브 2571달러(-10.1%YoY). 

7월 글로벌 도매판매, 30만대 및 -16%YoY 예상: 내수판매는 견조하겠으나, 코로나19    재확산으로 해외판매회복 지연. 

기아차 글로벌 도매판매 20.7만대(+25.8%MoM, -12.1YoY): 신차 효과로 내수 판매와 해외감소폭 축소

 내수시장 판매, 6.0만대(+41.5%YoY) 및 M/S 34.0%(수입차 제외): 신차 판매호조로 내수 판매 급증. 세단라인업은 2.5만대(+32%YoY)로 K5(10,145대, +194.3%YoY), K7 F/L(5,652대, +31.9%YoY)로 호조. RV라인업은 2.8만대 (+62.5%YoY)로 쏘렌토(11,596대, +170.9%YoY), 셀토스 (+5,536대) 및 모하비 (2,548대, +1,845%YoY)가 신차효과로 강세. 나머지 RV차종은 급감. 7월 현대차 싼타페 F/L 출시로 쏘렌토 신차 출시 효과는 다소 약화될 것으로 예상.

 해외 도매판매, 14.7만대(-23.8%YoY): 코로나19 여파 속에서 해외 선진시장 판매가 회복하며 감소폭 축소. 확산으로 해외 주요 시장 판매 감소. 유럽 판매 비중의 20%를 차지하는 영국 판매가 코로나19 영향에서 벗어나며 판매 회복. 한편, 미국 소매판매 미발표.

 7월 글로벌 도매판매, 22만대 및 -4%YoY 예상: 내수시장 호조 지속, 선진시장 회복에도 불구, 인도및 신흥시장의 코로나19 재확산으로 인해 판매 감소는 지속될 것으로 전망..

삼성 임은영
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