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[투데이리포트]CJ대한통운, "빠른 배송을 위해 …" BUY(유지)-DB금융투자
데이리포트
2022/01/25 10:11 (000.000.***.000)
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DB금융투자에서 25일 CJ대한통운(000120)에 대해 "빠른 배송을 위해 돌아가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "이커머스 내 바른 배송은 높은 성장을 유지하며 택배 물동 성장을 압도하고 있음. 이에 따라 네이버를 비롯한 타 이커머스 기업들 역시 빠른 배송 서비스를 준비하고 있음. 동사는 빠른 배송 서비스를 위해 풀필먼트 서비스를 강화하고, 물류 시스템을 고도화하는 중장기 사업을 진행하고 있음. 이에 따라 23년 하반기에는 CJ대한통운 역시 빠른 배송 서비스를 시작할 계획. 22년까지는 택배 시장의 성장 둔화 및 비용 증가로 컨센서스를 하회하는 실적이 지속될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q21 실적은 매출액 3조 424억원, 영업이익 1,061억원으로 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.25 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.25 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.12.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.11.15 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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