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[투데이리포트]CJ대한통운, "관건은 이익 체력의…" BUY(유지)-흥국증권
21/11/26 14:53(000.000.***.000)
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흥국증권에서 25일 CJ대한통운(000120)에 대해 "관건은 이익 체력의 증명"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2022년 물량 증가율 둔화 및 투자 확대 우려에도 불구 1)ASP 인상, 2)사업 효율화, 3)국내 택배시장 내 역량 강화 통한 이익 체력 확보가 관건. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q21 매출액 2.8조원, 영업이익 1,053억원 시현. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.11.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.11.15 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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