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[투데이리포트]CJ대한통운, "더도 덜도 아닌 예…" BUY(유지)-대신증권
21/11/10 13:19(000.000.***.000)
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대신증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "더도 덜도 아닌 예상 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "적극적인 판가 인상으로 택배 취급 물량 증가율은 예상보다 저조했으나, 수 익성 위주의 영업구조로의 변화가 오히려 긍정적이라는 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 2조 8,465억원(+2.6% yoy), 영업이익 1,053억 원(+13.8% yoy), 지배순이익 368억원(-12.7% yoy)으로 기대치 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년3월 250,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 210,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.07.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.11.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.11.09 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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