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[투데이리포트]CJ대한통운, "운임인상 다음 모멘…" BUY-한국투자증권
21/11/09 08:31(000.000.***.000)
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한국투자증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "운임인상 다음 모멘텀도 준비 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "올해에 이어 2022년에도 택배가격을 추가로 인상할 계획. 수익성 중심의 전략을 더 강화할 만큼 경쟁에 자신있는 상황. 대신 이커머스 풀필먼트와 당일/새벽 배송 서비스에 투자를 집중할 방침. 밸류에이션 회복을 위해서는 풀필먼트 투자와 해외 사업 재편에 따른 추가적인 성과가 중요할 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 실적은 컨센서스에 부합. 매출액은 전년동기대비 3% 증가한 2.8조원, 영업이익은 14% 증가한 1,053억원을 기록. 4분기 영업이익은 15% 증가한 1,210억원, 내년 연간으로는 올해보다 23% 늘어난 4,500억원으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년3월 230,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.06.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.07 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.09.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

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