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[종목현미경]CJ대한통운_거래비중 기관 21.78%, 외국인 46.97%
21/10/08 12:55(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.62%
- 증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.78%, 외국인 46.97%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

8일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 148,000원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 13.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -13.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 3.1% 2위 -0.4% 2위 -0.1
진에어 2위 2.7% 1위 7.5% 1위 2.7
팬오션 3위 2.6% 5위 -13.5% 3위 -5.1
한진칼 4위 1.9% 3위 -12.3% 4위 -6.4
CJ대한통운 5위 1.0% 4위 -13.5% 5위 -13.4
코스피 - 0.9% - -7.3% - -8.1
운수창고업 - 1.7% - -10.9% - -6.4

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.62%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 2.62% 하락하고 있다.
팬오션
6,750원 ▼410(-5.73%) 진에어
23,000원 ▼1000(-4.17%)
한진칼
57,200원 ▼1400(-2.39%) 아시아나항공
23,850원 ▼1250(-4.98%)

증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 230,000원이다. 현재 주가는 148,000원으로 82,000원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 택배단가 상승 지속 전망, 택배부문의 M/S회복과 Fulfillment사업에서의 성과 가시화되는 시점에 주 가는 반등할 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 210,000원을 제시했고, 메리츠증권의 배기연 에널리스트가 " 국내 1위 SCM업체, 국내 3PL 관련 1등 업체. 온라인쇼핑의 성장은 CJ대한통운의 고객 pool 확장으로 이어질 전망. Global 사업부의 수익성 증진을 위해 2 분기 CJ Rokin 매각을 완료했고, CPG/신선식품/e-Commerce 고객 중심으로 사업전략 재정비를 통해 수익성 개선을 예상함. 전 사 매출 비중 60%를 상회하는 3PL 사업부의 향후 성장성은 업종 내 Top-Pick 으로 부족함이 없음. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 수준.PER은 71.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
CJ대한통운 팬오션 아시아나항공 진에어 한진칼
ROE 1.5 6.3 - 28.4 7.7
PER 71.4 16.6 - 8.3 7.6
PBR 1.1 1.1 - 2.4 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.78%, 외국인 46.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.67%를 보였으며 기관은 21.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.6%로 가장 높았고, 개인이 26.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 168,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 168,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 168,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 165,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 165,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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