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[종목현미경]CJ대한통운_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
종목스페셜
2021/08/06 14:27 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 225,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.63%, 외국인 27.25%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

6일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.1% 하락하면서 175,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 1.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 2.5% 1위 7.3% 1위 2.9
한진칼 2위 2.1% 2위 3.6% 2위 1.6
팬오션 3위 1.7% 5위 -6.9% 5위 -4.0
현대글로비스 4위 1.7% 4위 -3.0% 4위 -1.7
CJ대한통운 5위 1.6% 3위 -2.0% 3위 -1.2
코스피 - 0.7% - 0.4% - 0.5
운수창고업 - 1.2% - -5.3% - -4.4

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.06% 상승중이다.
한진칼
67,000원 ▲900(+1.36%) 아시아나항공
18,450원 ▼50(-0.27%)
현대글로비스
194,500원 ▼1000(-0.51%) 팬오션
7,580원 ▲50(+0.66%)

증권사 목표주가 225,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 225,000원이다. 현재 주가는 175,500원으로 49,500원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 강성진 에널리스트가 " 2Q21 프리뷰 ? 택배 요금 인상과 연결자회사 제외 영향, 주요 투자 판단은 1) 택배요금 인상이 효과를 거두고 있으며, 1Q21에 나타난 비용 증가를 커버할 수 있을 것. 2) 경기회복의 결과로 CL 및 글로벌 부문 손익이 개선될 것이다. 3) 2020년 이후 개선된 영업외손익이 계속 유지됨. 리스크 요인은 1) 경쟁사들의 택배 설비 증설로 택배 배송지연이 해소될 경우, 2) e-commerce 업체들이 물류 역량을 직접 확보하는 트렌드가 강화될 경우. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 비용 증가 판가 인상 상쇄, 안전 및 분류 관련 인건비 증가에 대한 우려는 판가 인상 효과가 점차 확인되며 불식될 것으로 예상함. 글로벌 부문 역시 로킨 매각에도 불구하고 주요 지역의 물류 증가가 지속됨에 따라 개선세가 지속될 전망. 22년까지 지속될 실적 개선에 주목할 때. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 수준.PER은 71.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
CJ대한통운 팬오션 아시아나항공 현대글로비스 한진칼
ROE 1.5 6.3 - 12.5 7.7
PER 71.4 16.6 - 10.0 7.6
PBR 1.1 1.1 - 1.3 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.63%, 외국인 27.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.63%를 보였으며 외국인은 27.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.54%로 가장 높았고, 기관이 33.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 168,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 168,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 168,500원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 168,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 168,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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8월6일14시20분 :씨제이대한통운(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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