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[NAVER(035420)] 히든밸류 터지다
21/06/24 09:53(180.71.***.10)
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드러난 가치 vs 숨겨진 가치

1. 한국산업은행 참여하는 ‘토스’ 유상증자 기업가치 8.2조원, ‘카카오페이’ 9.8조원~12.8조원 가치형성 시 ‘카카오페이’보다 결제액 2.5배 많은 ‘네이버페이’ 가치는 24.5조원~32조원이나 현재 동사 주가에 많이 반영되어 있지 못한 상황 

2. 카카오 ‘피코마’ 5월 피투자시 벨류 8.8조원, ‘피코마’ 대비 MAU 3~4배, 거래액 2배 많은 ‘네이버 웹툰’ 가치도 18조원 가능하나 이 또한 상당부분 주가에 반영 안되고 있는 상황

3. ‘쿠팡(CPNG)’ 시가총액 79조원(6/23) 2020년 쿠팡 거래액 대비 4배, ‘NAVER 쇼핑’ 거래액 25조원 적용 시 ‘NAVER 쇼핑’ 가치 100조원. 이마트, CJ대한통운 제휴 통한 당일배송확대, 압도적 1위 오픈마켓 플랫폼으로서 국내 e커머스 경쟁심화에 따른 수혜로 가치상승 전망

4. 2분기 광고시장 회복 수혜, 2Q20부터 시작된 ‘스마트채널’ 고성장으로 카카오 광고와의 성장률 격차 축소 예상

5. LINE 시가총액, 카카오톡 대비 11% 불과. LINE MAU는 카카오톡 대비 3.7배가 많은 1.7억명, LINE 사용처 일본, 대만, 태국, 인도네시아 GDP 합 한국의 약 4.5배. 다만 매출액이 카카오톡 대비 64%밖에 안되어 수익화 능력에서 디스카운트 받고 있으나, 하반기 일본 온라인 포털 1위 야후재팬(Z홀딩스)와 e커머스, 간편결제, 미디어 등 다양한 영역에서 온라인, 모바일 사업 본격 진행하며 LINE메신져 수익화가 카카오톡처럼 확대 예상. 이러한 기대감은 최근 Z홀딩스 주가를 5/13 442엔에서 6/23 544엔까지 +23% 상승

유안타 이창영
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