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[투데이리포트]CJ대한통운, "추가적인 단가 상승…" BUY(유지)-유진투자증권
21/06/18 11:00(000.000.***.000)
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유진투자증권에서 18일 CJ대한통운(000120)에 대해 "추가적인 단가 상승과 점유율 확대 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "설비 자동화가 미비한 경쟁사들의 경우 비용 인상 압력이 커질 수 있음. 이는 추가적인 가격 인상 유인으로 이어질 것이며 동사의 간접 수혜가 예상됨. 이런 논란 가운데 우체국 택배(시장점유율 10%)는 최근 택배 사업을 소포 사업으로 전환할 방침이라 밝힘. 이 경우 민간 택배 인력이 처리하던 우체국 물량의 60%가 택배 사업자들에 재분배될 것임. 경쟁사들의 여유 CAPA가 제한적이라는 점을 감안할 때 동사의 정체되어 있던 점유율을 끌어올릴 수 있는 기회가 될 전망임. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q21 매출액 2.82조원(+4.8%qoq, +6.5%yoy), 영업이익 968억원(+101.1%qoq, +15.4%yoy)으 로 당사의 기존 전망치(919억원)를 상회할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.18 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.12.17 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.18 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.06.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.17 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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