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[투데이리포트]CJ대한통운, "우체국 택배 사업 …" BUY(유지)-대신증권
21/06/17 10:31(000.000.***.000)
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대신증권에서 17일 CJ대한통운(000120)에 대해 "우체국 택배 사업 축소시 최대 수혜는 CJ대한통운"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 " 4월 1일부로 단행한 택배 단가 인상에도 주가는 부진한 흐름을 연출. 하지만 2분기 실적을 기점으로 하반기로 갈수록 실적 개선 흐름이 강화될 것 으로 전망하며, 우체국이 민간택배사업을 중단할 경우 가장 큰 수혜 예상. 경쟁업체들의 자동화 설비 부족과 분류 인력의 추가 충원 등에 대한 요구가 거센 상황으로, 추가적인 단가 인상의 가능성이 있는 점도 긍정적 요인. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " CJ대한통운의 2021년 2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회 전망. 2021년 2분기 실적 매출액 2.92조원, 영업이익 1,082억원 전망. 우체국의 2020년 기준 택배처리량 약 2.5억개의 60%에 해당하는 1.5억 박 스 중 50%가 동사로 이전될 경우 매출은 약 1,600억원 증가할 것으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.06.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.03.25 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 220,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.17 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.17 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 신한금융투자

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