CJ대한통운에 대한 AI매매신호
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[CJ제일제당(097950)] 이번에도 잘 했고 앞으로도 잘 할 거야
21/05/11 10:19(180.71.***.10)
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#기저부담타파

또 다시 놀라운 기록

- 1분기 연결 매출액 6.18조원(+6% YoY), 영업이익 3,851억원(+40% YoY)으로 컨센서스 18% 상회

- CJ대한통운 제외 매출액은 3.67조원(+5% YoY), 영업이익 3,423억원(+56% YoY) 기록 

- 부문별 매출액: 식품 2.31조원(+2%), 바이오 7,773억원(+15%), F&C 5,874억원(+8%) - 부문별 영업이익: 식품 1,764억원(+52%), 바이오 770억원(+51%), F&C 889억원(+69%) 

- 식품 부문은 국내 매출액이 설 선물세트 판매 호조로 5% 증가했지만 원화 강세 및 미국 B2B 수요 부진으로 인해 해외 매출액 1% 감소 

- 바이오 부문은 돼지 사육두수 증가세로 인한 아미노산 수요 확대 및 원자재 가격 강세에 주도적인 판가 인상을 단행해 호실적 기록. 고수익 제품 비중 33%(+3%p YoY) 기록하며 영업이익률도 전년동기 대비 2.4%p 상승한 9.9% 기록

- 순이익은 전년동기대비 63% 감소했는데 이는 전년동기 가양동 부지 판매 대금 일회성 영업외 이익 발생했기 때문

가장 부담이었던 2분기에도 성장 기조 유지될 것

- 작년 2분기 바이오 호실적으로 대한통운 제외 영업이익이 186% 증가했기에 올해 2분기가 가장 기저 부담이 심하지만, ‘2분기 매출 높은 한자릿대 성장, 영업이익률 8~9%’를 가이던스로 제시. 바이오 슈퍼사이클 돌입, 해외 B2B 수요 회복, K-food 판매 증가세 등 긍정적인 요소 많기 때문

- 대한통운 제외 2Q21 매출액은 5% 증가, 영업이익은 4% 증가한 3,130억원으로 예상. 우려와 달리 2분기에도 고성장 기조는 이어질 전망. 투자의견 매수, 목표주가 580,000원(SoTP, 2021F 내재 PER 14.8배) 유지

한투 이정은
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