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[투데이리포트]CJ대한통운, "1Q review-…" BUY-삼성증권
21/05/10 14:32(000.000.***.000)
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삼성증권에서 7일 CJ대한통운(000120)에 대해 "1Q review- 부족한 실적은 하반기 채워질 예정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 부문 수익성 급감: 어닝 쇼크의 주된 원인은 분류 추가인원 투입 등에 따른 택배 부문 수익성 악화.택배 단가 인상과 글로벌 부문 실적개선이 기대되는 상황."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 전년대비 7% 상승한 2.7조원 기록했으나 영업이익은 17.3% 감소한 481억원 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년5월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2020.11.26 목표가 225,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 180,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 225,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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