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대신증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "이제부터가 본 게임"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기부터 택배 단가 인상에 따른 수익성 개선 본격화될 전망. 새롭게 시작하는 E-commerce 사업 및 Fulfillment 사업 확장은 동사의 새로운 외형 성장동력으로 작용할 것으로 예상.NAVER와의 협업 확대로 Fulfillment 센터의 공실률은 빠르게 안정화 예상. 새롭게 오픈한 군포 Fulfillment 센터는 3분기말~4분기초 100% 가동 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "CJ대한통운의 2021년 1분기 실적은 매출액 2조 6,926억원(+7.0% yoy), 영업이익 481억원(-17.2% yoy), 지배주주순이익 128억원(-18.8% yoy) 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.03.25 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.01.05 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권