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[투데이리포트]CJ대한통운, "반등만 남았다…" BUY(유지)-미래에셋증권
21/05/10 13:03(000.000.***.000)
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미래에셋증권에서 7일 CJ대한통운(000120)에 대해 "반등만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2Q21부터 택배비 인상 효과 본격화 예상. 네이버와 협력 확대 기대. 택배비 인상: 연간 매출액 3,500억원, 영업이익 1,500억원 증가 추정. 물동량은 둔화되겠으나 2020년 코로나19 효과에 따른 기저효과. 네이버 브랜드스토어 13개사 입점, 추가로 11개사 수주 확정. 풀필먼트 센터 확장 지속: 곤지암에 이어 연말까지 군포 추가 터미널 완전 가동 기대. 유휴 자산 활용/네이버와의 공동 투자로 레버리지 확대 및 협력 강화 예상."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q21 Review 매출액 2조 6,926억원 (7.0% YoY). 영업이익 481억원(-17.4% YoY): 시장 기대치 652억원/당사 추정치 528억원 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.25 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

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