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[투데이리포트]CJ대한통운, "1Q21 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
21/05/10 13:03(000.000.***.000)
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이베스트투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "1Q21 Review: 2분기부터는 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "풀필먼트 신사업은 순항 중. 올해 4월말 기준 네이버 브랜드스토어 13개사가 입점을 완료해 출고 중이고, 24개사가 수주를 확정한 상태. 더불어 CJ로킨 매각에 따른 유동성 확보도 긍정적. 올해 2분기 이후 판가 인상 효과가 본격화할 것으로 판단하며, 이에 간선 비용 및 택배 분류 인력 지원 증가에 따른 원가 부담 또한 감소할 것으로 전망함. 코로나19로 온라인 쉬프트는 여전히 이어지고 있고, 이와 맞물려 하반기로 갈수록 뚜렷해질 판가 인상 효과가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 1Q21 매출액은 전년동기대비 7.0% 증가한 2조 6,926억원, 영업이익은 전년동기대비 17.4% 감소한 481억원으로, 당사 추정치 및 시장기대치를 크게 하회하는 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.10 목표가 200,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.05.10 목표가 230,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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