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[투데이리포트]CJ대한통운, "1Q21 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권
데이리포트
2021/04/26 08:21 (000.000.***.000)
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한국투자증권에서 26일 CJ대한통운(000120)에 대해 "1Q21 Preview: 가격 인상을 위한 양보"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배가격 인상이 이미 진행되고 있음에도 주가가 부진한 점은 기회. 그만큼 불신이 크기 때문인데, 5월부터는 달라진 것이라 판단됨. 이제는 1분기 실적이 안좋을수록 업계의 인상 의지가 커지고 이해관계자를 설득하기 편해진다는 점에 주목해야 함. 여기에 5월말 발표될 에정된 택배비 거래구조 개선안이 중요함. 택배사 자체적인 인상 계획은 믿지 않더라도 정부가지 포함된 사회적 합의기구가 적정가격을 제시하면 무게감이 다를 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 전년동기대비 8% 증가한 2.7조원, 영업이익은 4% 늘어난 605억원으로 추정됨. 영업이익은 시장 컨센서스를 15% 하회할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.04.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.03.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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