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이베스트투자증권에서 20일 현대위아(011210)에 대해 "긁지 않은 복권"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "열관리 모듈을 시작으로 열관리 부품 사업에 진출, 2024년 국내/북미 전기차 양산에 따른 냉각수 모듈 매출 규모 확대가 예상. 모듈을 기반으로 공조 시스템까지 확대할 계획이며, Es향 공조시스템을 시작으로 점유율을 높여갈 전망. 기존 사업부에 비해 매출 비중은 작지만, RnA와 열관리시스템과 같은 신사업 매출이 본격적으로 증가 하는 시점에서 Value re-rating 가능할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 매출액 2.2조원(+5.5% YoY), 영업이익 630억원(+23.7% YoY, OPM 2.9%)을 기록할 전망. 전방 수요 둔화에 따라, 멕시코 엔진 매출 부진은 지속될 것으로 예상되나 산동과 러시아 매출 증가를 이를 상쇄해줄 것. 또한, 공작기계 부문은 수익성 기반 사업구조 개선 추진으로 2024년 1분기부터는 안정적으로 흑자전환을 할 수 있을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.03.05 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.01 목표가 75,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.02.01 목표가 75,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권