씽크풀

다올투자증권에서 29일 JW중외제약(001060)에 대해 "의료 파업 영향에도 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "1Q24 Preview 및 현황 업데이트. 1Q24 실적은 의료 파업 영향에도 불구하고 철분 주사 페린젝트와 혈우병 치료제 헴리브라의 처방 확대로 시장 기대치 부합할 전망. 2024년에는 헴리브라와 페린젝트, 앤커버 등 ETC 매출 성장 기대 연내 Wnt 타겟 탈모치료제와 STAT3 타겟 고형암 치료제 IND 승인 및 임상1상 진입 예상. 오픈이노베이션을 통한 공동연구 지속적으로 진행할 계획. 투자의견 BUY 및 적정주가 4.5만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q24 연결 매출액 1,900억원(+9.6% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익 249억원(+22.7% YoY -25.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합 예상. 의료 파업 영향과 리바로젯 제네릭 출시에도 불구하고 영양 수액제 매출 증가, 철분주사제 페린젝트와 혈우병 치료제 햄리브라의 처방 확대로 탑라인 성장 기대. 2024년에는 주요 품목 리바로젯 약가 인하가 예상되지만 피타바스타틴 + 에제티미브 복합제 시장 확대에 따른 처방량 증가로 리바로 패밀리(리바로, 리바로젯, 리바로브이)의 매출 성장 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 45,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.22 목표가 39,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.03.20 목표가 55,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.02.06 목표가 42,000 투자의견 매수 한국투자증권