주식종합토론

 

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3Q 매출은 2,862억원 기록, 컨센서스에 부합 / 조명분야 공급과잉 및 가격하락 지속

- 서울반도체, 전일(10/7)에 2019년 3분기 잠정 매출을 발표. 매출은 2,861.6억원으로 전년대비 -10.7%, 전분기 대비 1% 시현. 종전 추청치(9/30) 2,804억원 소폭 상회, 컨센서스 2,881억원, 3분기 서울반도체의 전망(공시) 수준인 2,900억원에 부합하였다고 평가

- TV와 IT 중심으로 LED 매출이 전분기대비 소폭 증가한 것으로 추정, 반면에 조명분야의 공급과잉, 가격하락 영향으로 전년대비 전체 매출은 부진 판단

- 영업이익 발표는 없었지만, 종전 추정치 187억원을 유지. 전분기대비 증가(183%)하나 전년대비 33.4% 감소, 컨센서스(204억원)대비 하회 전망

- 조명분야의 가격 하락, 매출 둔화 영향으로 고정비 부담 가중에 기인. 중국 시장은 미중 무역 분쟁 영향으로 조명 LED의 공급과잉 지속, 업체간의 가동률 이슈로 가격 경쟁 심화로 LED 업체의 수익성 개선에 시간 필요



대신 박강호

 

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