현대건설(000720)코스피-건설업
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금융사업팀 삼성증권

 

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한국투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "하반기에도 이어지는 해외수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "25일 장중 발표된 현대건설의 2분기 실적은 시장 예상치에 부합했다. 매출액은 전년동기 대비 10% 늘어난 4.7조원, 영업이익은 11% 늘어난 2,450억원을 기록했다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "마르잔 개발 프로젝트 패키지 #6(1.7조원), #12(1.5조원) 수주로 상반기 신규수주는 전년동기 대비 19% 늘어난 11.5조원을 기록했다. LOI(투자의향서)를 수령한 이라크 유정 물 공급시설(CSSP, 25억달러) 포함시 현재까지 실질적으로 수주 가이던스의 60%를 달성했다"라고 밝혔다.

한편 "서울시 인허가 지연으로 주택 분양계획이 당초 대비 줄어들며 현대건설 역시 부동산 규제에서 완전히 자유롭지는 못하지만, 타사 대비 월등한 해외수주 모멘텀은 하반기에도 이어질 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중립 (유지)
목표주가68,90080,00052,500
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(유지)63,000
20190711BUY(유지)73,000
20190426BUY(유지)73,000
20190404BUY(유지)73,000
20190128매수(유지)73,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726한국투자증권BUY(유지)63,000
20190726유안타증권BUY(유지)66,000
20190725KB증권BUY63,000
20190726현대차증권BUY75,000


(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 

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