현대건설(000720)코스피-건설업
47,500
▲ 650 (+1.39%)
관심 주문
이 종목이 속한 이슈    건설   남북평화   철도  

금융사업팀 삼성증권

 

목록 작게 크게

Untitled Document

유안타증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "실적과 해외 수주 증명, 아쉬운 주택 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "하반기 역시 현재 LOI 체결 단계로 수주 인식 예 정인 이라크 유정물공급(25억불)을 비롯해 파나마 메트로(25억불, 연결기준 지분 70%), 이라크 발전소(14억불), 알제리 복합화력발전소(8억불) 등 다수의 해외 수주 파이프라인을 통한 뚜렷한 해외 수주회복세를 보일 것으로 전망한다. 다만, 2019년 주택 분양 계획(별도 기준)은 일부 단지의 분양 지연을 반영해 기존 2.0만 세대에서 1.8만 세대로 하향 제시했다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 2분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 4.68조원(+10.4%, YoY), 영업이익 2,451억원(+11.0%, YoY) 으로 시장 예상치에 부합했다. 국내와 해외 부문 매출은 각각 전년동기대비 10%, 11% 증가했다"라고 밝혔다.

한편 "경협 모멘텀 소멸, 전반적인 국내 주택 불확실성으로 건설업종 및 동사 주가는 전반적으로 부진한 흐름을 이어가고 있다. 다만, 업종 내 동사의 뚜렷한 해외 수주 회복 기조는 Peer 대비 Valuation 할증을 정당화 할 것으로 전망한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중립 (유지)
목표주가69,52580,00052,500
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(유지)66,000
20190710BUY78,000
20190523BUY(유지)78,000
20190426BUY(유지)78,000
20190412BUY(유지)78,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726유안타증권BUY(유지)66,000
20190725KB증권BUY63,000
20190726현대차증권BUY75,000
20190726DB금융투자BUY(유지)67,000


(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

 

목록
금융사업팀 삼성증권